Ce forfait s'adresse aux préretraités, aux entrepreneurs, et aux retraités ayant des besoins complexes de gestion de patrimoine.
Ce que vous obtenez :
- Protection du patrimoine : Planification successorale complète pour s'assurer que le patrimoine est transféré efficacement aux héritiers.
- Optimisation fiscale continue : Gestion des revenus de retraite et optimisation fiscale pour minimiser les impôts tout en maximisant les revenus à long terme.
- Protection des actifs : Stratégies spécifiques (assurances, fiducies) pour protéger les actifs des risques et des imprévus.
- Gestion proactive : Révisions trimestrielles et ajustements continus du portefeuille pour garantir que les investissements restent alignés avec les objectifs financiers.
- Approche intégrée pour les entrepreneurs : Gestion des actifs professionnels et personnels pour les entrepreneurs, offrant une approche unifiée pour une meilleure clarté financière.
- Préparation fiscale avancée : Assistance pour la préparation et le dépôt des rapports d’impôts, avec des stratégies fiscales sophistiquées.
- Répertoire successoral : Outil clé pour organiser les documents personnels et les informations importantes, facilitant la gestion de la succession ou des situations d’urgence.