Une révision régulière de votre situation permet généralement d’effectuer les mises à jour qui s’imposent et de s’assurer que vous gardez le cap sur vos objectifs.
- Valider votre profil investisseur ;
- Aligner vos plans d'investissements ;
- Vérifier vos couvertures d’assurances ;
- etc.
À quand remonte la dernière révision de votre situation financière ?
LE POINT DE VUE FINANCIER est une rencontre de 20 minutes pour définir vos préoccupations financières et déterminer les actions à poser
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Un conseil avisé avant de prendre une décision.
Des frais de 125$ l"heure peuvent s'appliquer :