Ce forfait est parfait pour les professionnels en mi-carrière et les clients fidèles qui cherchent à maximiser leurs investissements et à préparer leur retraite.
Ce que vous obtenez :
- Optimisation des investissements : Analyse complète des besoins pour maximiser les cotisations REER, CELI et REEE et augmenter les rendements à long terme.
- Réduction des impôts : Optimisation fiscale, permettant de réduire efficacement l’impôt à payer tout en augmentant les gains nets.
- Consolidation des actifs : Regroupement des actifs et gestion des dettes pour simplifier et améliorer la gestion financière globale.
- Accès privilégié à l’information : Participation prioritaire à des webinaires exclusifs et événements pour rester informé des meilleures pratiques financières et opportunités d’investissement.
- Préparation fiscale avancée : Un rapport d’impôts complet avec optimisation fiscale pour une meilleure planification à long terme.
- Répertoire successoral : Organisation des documents et des contacts essentiels pour faciliter la gestion en cas de décès ou d'invalidité.
- Suivi continu : Un plan d’investissement qui évolue en fonction des objectifs à moyen et long terme, avec des ajustements en continu.
1200