Ce forfait ultra-exclusif est destiné aux entrepreneurs fortunés et à une clientèle qui requiert une attention particulière et continue. Il propose une gestion proactive et personnalisée des actifs avec des services haut de gamme pour répondre aux besoins les plus sophistiqués.
Ce que vous obtenez :
- Gestion proactive des actifs : Surveillance en temps réel et gestion dynamique des actifs pour assurer leur croissance et leur protection, en fonction des changements du marché.
- Consultations illimitées : Accès direct et illimité à une équipe dédiée de conseillers financiers pour des consultations et ajustements en fonction des besoins financiers.
- Stratégie personnalisée de dons philanthropiques : Assistance pour structurer et maximiser l’impact des dons philanthropiques tout en optimisant les avantages fiscaux associés.
- Accès prioritaire : Invitations exclusives à des événements privés, séminaires et consultations VIP avec des experts en investissements, fiscalité et gestion de patrimoine.
- Préparation et dépôt du rapport d’impôts : Préparation et dépôt des rapports d’impôts de base avec des conseils personnalisés pour maximiser les déductions fiscales.
- Répertoire successoral : Un bottin complet pour organiser les documents et contacts importants, facilitant la gestion de vos affaires en cas de décès ou d’invalidité.
- Suivi personnalisé et continu : Surveillance régulière de votre situation financière avec des ajustements stratégiques pour s'assurer que vos objectifs à long terme sont atteints.
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