Forfait Essentiel – Fondations Financières

Ce forfait s'adresse principalement aux jeunes familles et aux personnes qui souhaitent établir une base solide pour leur avenir financier.

Ce que vous obtenez :

  • Sécurité financière : Établir une base solide avec un budget personnalisé et un fonds d’urgence pour faire face aux imprévus.
  • Protection de la famille : Une évaluation complète des besoins en assurance (vie, invalidité) pour protéger les proches en cas de problème.
  • Investissement pour l'avenir des enfants : Mise en place de régimes d’épargne-études (REEE) pour assurer le financement des études des enfants.
  • Simplicité administrative : Préparation et dépôt du rapport d’impôts de base, réduisant le stress et les erreurs possibles.
  • Tranquillité d'esprit : Le répertoire successoral facilite la gestion des affaires personnelles en cas d'invalidité ou de décès, simplifiant la tâche des proches.
  • Suivi annuel : Ajustements réguliers pour garder le plan financier en phase avec les changements de vie ou de situation.
500