Une vision globale de ses placements

conseils financiersIl y a quelques jours, une cliente m'a demandé s'il était possible d'avoir un état de ses placements, qui rendait compte des rendements sur plusieurs années... Sans nécessairement tenir compte de l'endroit ou l'argent était investit. Le but était d'avoir un vision globale de sa situation.

Je me suis alors souvenu qu'un autre de mes client, comptable de profession, suivait le rendement de ses REER depuis plusieurs années grace à une simple feuille de calcul excel. Cet outil, bien qu'il soit étonnament simple, est extraordinairement efficace et permet à toute personne de constater sa progression à travers les années ainsi que garder une trace tangible.

Je vous ai préparé ci-joint, une version simpliste de la feuille de calcul en question, libre à vous de l'enregistrer sur votre ordinateur personnel.

Pour ceux et celles qui le désirent, je peux aussi commander les états de comptes des années antérieures.

Sincèrement

Lawrence I. Shaw AVC FMA
Président fondateur
Conseiller en sécurité financière
Représentant de courtier en épargne collective