Comparez vos fonds mutuels ?

conseils financiersVos investissements ont-ils la côte ? Se classent-ils bien par rapport aux autres ?

Saviez-vous que les fonds d'investissements canadiens sont classés selon une méthode qui rapelle celle des forfaits vacances... comme les hôtels dans le sud ? Nous appelons ça la Cote Étoile Morningstar!

La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie.

Morningstar ne calcule des cotes que pour les catégories comptant au moins 20 fonds qui présentent un minimum de 3 ans de rendements historiques.

Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs RMAR respectifs.
   

  1. ***** Si le fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent);
  2. ***** S'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles (Supérieur);
  3. ***    Une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles (Moyen);
  4. **      Ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur);
  5. *        Les derniers 10 % se voient attribuer une étoile (Pauvre).

http://www2.morningstar.ca/tools/CATools/FiveStarFunds.aspx?culture=fr-CA

Qui est Morningstar

Morningstar, Inc. est un chef de file dans la recherche indépendante sur les placements. Notre mission est de créer d'excellents produits pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Nous offrons une panoplie complète de produits Internet, logiciels et documentation écrite à l'usage des investisseurs individuels, des conseillers financiers et des clients institutionnels du monde entier.

Morningstar est une source reconnue d’informations pertinentes portant sur un vaste éventail de disciplines de placement. Avec des exploitations dans 27 pays, nous fournissons actuellement des données sur environ 500 000 investissements.

Morningstar Canada est issue de l’acquisition à la fin de 1999 de Portfolio Analytics par Morninsgtar Inc., société de Chicago. Morningstar Canada a lancé son site Web sur le placement en 2000. Ce site Web donne accès à plus de 6 000 fonds disponibles aux investisseurs individuels au Canada et en fournit des informations objectives. Ce site offre aussi un contenu éditorial indépendant produit par les analystes et journalistes de Morningstar opérant à Toronto et dans le monde entier.

En plus de son site Web sur les placements, Morningstar Canada fournit toute une gamme de produits et de services novateurs aux conseillers et aux institutions: Morningstar® PALTrak®, qui est un logiciel de recherche sur les placaments à l’usage des conseillers; le Laboratoire Morningstar® Advisor™, système Internet complet de planification des placements; et Morningstar Direct™, une plateforme institutionnelle mondiale d’analyse des placements.

Auteur de ce message

Lawrence I. Shaw AVC FMA
Conseiller en sécurité financière
Représentant de courtier en épargne collective
T - 514 316-1401 # 200