20 bonnes raisons pour consulter un conseiller en placements

Saviez-vous que les investisseurs qui consultent un conseiller financier réussissent à se bâtir un patrimoine 4 fois plus élevé que ceux qui n'en consultent pas !

Les dernières années nous montrent quel les marchés sont parfois imprévisible... et prendre de bonnes décisions de placement sans sans avoir de conseils peut s'avérer difficile. C'est pour cette raison qu'il est important de faire appel à un conseiller. Nous pourrons vous aider à élaborer un plan d'investissement personalisé pour vous.

Nous pouvons aussi vous accompagner avec des solutions répondant exactement à vos besoins basés sur vos objectifs et appuyés sur le plan des impôts.

  1. Nous pouvons élaborer un plan d'investissement et de retraite pour maximiser les chances d'avoir suffisamment d'argent à la retraite;
  2. Établir un plan d'épargne pour financer des achats importants comme l'acquisition d'une maison ou d'un chalet;
  3. Épargner du temps pour vous concentrer sur vos activités principales;
  4. Minimiser les risques et demeurer discipliné, surtout quand les marchés bougent beaucoup;
  5. Réduire votre endettement;
  6. Prévoir de l'argent en cas d'urgence;
  7. Maintenir le cap sur vos objectifs
  8. Investir tout en minimisant l'impact sur vos impôts;
  9. Évaluer les tendances des marchés et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur vos investissements
  10. Établir un régime d'épargne études fiscalement avantageux pour les études de vos enfants;
  11. Planifier les retraits de vos FERR en s'assurant d'une rentabilité maximale;
  12. Consolider vos investissements avec ceux de votre conjoint de façon fiscalement avantageuse;
  13. Assurer le suivi de votre portefeuille et le ré équilibrer en fonction de votre tolérance aux risques et de vos objectifs;
  14. Planifier la mise sur pied d'une petite entreprise et la vente de celle-ci
  15. Positionner votre portefeuille pour profiter des marchés haussiers;
  16. Réviser vos objectifs financier afin qu'ils répondent aux parcours changeant de la vie;
  17. Élaborer et suivre un budget en s'assurant de considérer toutes les conséquences;
  18. Travailler conjointement avec des expers, comme un fiscaliste et un comptable;
  19. Prendre une retraite anticipé;
  20. Gérer et administrer la succession d'un être cher après son décès.

Nous pouvons vous aider.

Notre mission est d'aider les gens désireux d’améliorer leur situation financière par le biais de conseils de formation ainsi que l’accompagnement. Les interventions, par nos professionnels expérimentés dans le monde financier, sont en mesure d’éviter au client, de négocier lui-même et, par expérience, conclure des ententes plus avantageuses pour le client.

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Auteur de ce message

Lawrence I. Shaw AVC FMA
Conseiller en sécurité financière
Représentant de courtier en épargne collective
T - 514 316-1401 # 200