Le Processus de Planification avancé

Le processus Avancé de Planification de la Clinique Financière vise à réaliser vos grand objectifs personnels en tenant compte de votre réalité financière qui peut être assez complexe. Nous divisons en 5 étapes ce processus et tenons compte de 3 éléments fondamentaux, 3 risques pouvant affecter l'humain ainsi que 3 grands enjeux que sont:

Les 3 Grands enjeux

• Famille
• entreprise
• Propriété

Les Éléments importants

• Le Risque
• La Probabilité
• Le temps

Les 3 risques pouvant affecter l'être humain

• Le décès
• L'invalidité
• La retraite

Tout ne pourrait pas s'imbriquer parfaitement sans un processus rigoureux visant à s'assurer à chaque étape, que les solutions apportées seront hautement personalisées.

Le processus de planification

• Identification des risques
• Évaluation des pertes
• Mémoire général
• Mémoire sur le financement
• Feedback

Le processus de planification de la Clinque Financière débute toujours par "Le Bilan de Santée Financière"